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Respostas sobre o sistema, seu acesso, documentos e contratação. Procure pelo assunto ou escreva uma palavra da sua dúvida.
41 respostas disponíveis
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Preciso contratar contabilidade para usar o app?
Não. O sistema financeiro pode ser contratado separadamente. O serviço contábil é uma contratação distinta.
O painel começa com os meus dados automaticamente?
Os indicadores dependem dos registros e das integrações configuradas para sua empresa. Não trate dados de demonstração como dados da sua conta.
Por que uma função não aparece para mim?
A disponibilidade depende do perfil da empresa, dos módulos contratados e das permissões do seu usuário. Consulte o titular ou o atendimento responsável.
Preciso criar uma senha para o portal?
O portal contábil apresentado usa link de acesso por e-mail. O acesso ao app financeiro pode seguir um fluxo diferente.
O link não chegou. O que faço?
Confira o endereço digitado, as pastas de spam e se você está usando o e-mail habilitado. Persistindo o problema, procure a equipe responsável pelo seu acesso.
Posso compartilhar meu link?
Mantenha o link reservado. Para outra pessoa acessar, peça que a equipe avalie um acesso próprio e as permissões adequadas.
Como falo com o contador pelo portal?
Na página inicial do portal existe a ação Falar com meu contador. O contato depende dos dados do responsável cadastrados para sua empresa.
Financeiro
A fila inclui guias que só aparecem no portal contábil?
Não. A fila usa os lançamentos a pagar e a receber do financeiro. Consulte também a agenda do portal para guias e honorários.
Uma conta antiga pode aparecer aqui?
Sim. Pendências vencidas entram na fila mesmo quando o gráfico do painel está mostrando outro período.
O botão da fila faz um pagamento?
Não. Ele abre a rotina para você conferir e tratar o registro.
Cadastrar uma conta faz o pagamento?
Não. O cadastro organiza o compromisso. O pagamento e a baixa dependem do fluxo financeiro utilizado.
Posso lançar sem vencimento?
Se houver um registro sem data válida, ele poderá aparecer no filtro Sem data da fila. Complete a informação para organizar o calendário.
Como evito duplicidade?
Procure a descrição, o fornecedor, o valor e o vencimento antes de criar um lançamento, especialmente após importar dados.
Criar uma conta emite uma nota fiscal?
Não presuma emissão automática. A emissão fiscal depende do fluxo específico e da configuração da empresa.
Onde encontro o modelo de importação?
Na tela de Contas a Receber existem as ações Modelo Excel e Importar Excel. Use o modelo antes de preparar a planilha.
Receita prevista já aumenta meu dinheiro disponível?
Uma receita a receber ainda não é um recebimento confirmado. Observe a diferença entre previsto e realizado nos relatórios.
Projeção é garantia de saldo futuro?
Não. Ela depende dos lançamentos registrados e pode mudar com atrasos, novos compromissos ou correções.
Por que o painel e o banco podem apresentar valores diferentes?
Períodos, contas selecionadas, saldo inicial e atualização dos lançamentos podem diferir. Confira esses pontos antes de alterar registros.
Como encontro uma pendência vencida?
Use o filtro Vencidas na fila de prioridades e abra a rotina financeira correspondente.
O sistema inclui Open Finance?
A oferta apresentada inclui uma conexão Open Finance. A disponibilidade de conexão e atualização depende da configuração e da integração para sua empresa.
Quanto custa uma conexão bancária adicional?
A oferta vigente no site anuncia R$ 15,90 por mês por conexão adicional, além da conexão incluída no plano.
O que conferir antes de importar uma planilha?
Use o modelo da rotina, revise datas e valores e confira se as operações já estão cadastradas. Evite repetir uma importação sem revisar os registros.
Documentos
Todas as notas têm PDF e XML?
Os botões aparecem quando os respectivos arquivos estão disponíveis no registro.
A busca não encontrou nada. O arquivo foi apagado?
Não necessariamente. Limpe o termo e confira a lista completa. A ausência também pode indicar que o arquivo ainda não foi disponibilizado.
Onde anexo meu contrato social?
Abra a solicitação correspondente na área de Alterações contratuais e use Anexar documento.
Quais arquivos posso enviar?
PDF, JPG e PNG, com até 3 MB por arquivo. Outros formatos devem ser convertidos para um formato aceito antes do envio.
Quem pode acessar os documentos?
O cliente vinculado à solicitação e a equipe administrativa autorizada. Os arquivos usam armazenamento privado.
Quanto tempo leva a alteração?
O prazo depende da mudança, da documentação e da análise dos órgãos envolvidos. Confira o andamento e as orientações registradas no pedido.
Escolhi um arquivo, mas ele não aparece no pedido. O que falta?
Depois de escolher o arquivo, clique em Enviar documento e aguarde a confirmação. Confira se o nome aparece na lista de anexos da solicitação.
Posso enviar anexos depois da conclusão?
Pedidos concluídos ou cancelados não aceitam novos anexos. Consulte a equipe sobre a necessidade de um novo pedido.
Sua empresa
O endereço fiscal está incluso na contabilidade?
A oferta apresentada é separada: R$ 149,90, com periodicidade, localização e condições informadas na proposta.
Abrir a empresa por R$ 299 inclui certificado?
Não. A abertura avulsa não inclui o certificado digital.
Uma conexão bancária adicional muda o preço?
A oferta do sistema inclui uma conexão Open Finance. Cada conexão adicional está anunciada por R$ 15,90 por mês.
O simulador altera o enquadramento da empresa?
Não. É uma ferramenta de apoio. Ele não envia uma apuração nem altera cadastros fiscais.
Toda atividade pode usar o Fator R?
Não. A aplicação deve ser confirmada conforme a atividade e as regras do Simples Nacional.
O resultado é o valor exato do DAS?
Não. Uma simulação não substitui a apuração contábil e fiscal da empresa.
Qual é o limite de armazenamento?
A franquia padrão é de 1 GB por empresa para os arquivos enviados. O painel mostra o consumo e bloqueia novos uploads quando o limite é atingido.
Quanto custa abrir a empresa sem contratar contabilidade?
O serviço de abertura avulsa custa R$ 299,00, em pagamento único. O certificado digital não está incluso. Taxas públicas e condições específicas são informadas na proposta.
Como funciona a abertura gratuita?
A abertura gratuita está vinculada à contratação anual da contabilidade. Essa condição também inclui o e-CNPJ A1 no primeiro ano, conforme o perfil atendido e as condições da proposta.
O benefício anual vale para o sistema financeiro sozinho?
Não. A abertura gratuita e o certificado e-CNPJ A1 no primeiro ano estão vinculados à contratação anual da contabilidade, conforme a oferta.
Meu contrato não aparece na área do cliente. O que faço?
Peça que a equipe confira o vínculo do seu acesso e o registro do contrato fechado. Ter um cadastro não significa que todos os serviços já foram registrados como contratados.
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Como começo?
Escolha o serviço, envie suas informações e acompanhe os próximos passos com a equipe ContaOne.
Posso falar com uma pessoa?
Sim. Casos que exigem contexto são encaminhados para a equipe responsável.
Tecnologia com acompanhamento humano
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