PASSO 01Abra a rotina de recebimentos
No menu, procure Vendas / Contas a Receber. A página apresenta os valores pendentes de recebimento e as ações disponíveis para o perfil da sua empresa.
PASSO 02Crie o registro apropriado
Para empresas de serviços, use + Nova conta / venda. Em perfis de comércio, o botão pode aparecer como + Nova venda. Preencha o formulário conforme a operação realizada.
PASSO 03Confira cliente, valor e datas
Revise a descrição e o cliente relacionado, quando aplicável. Separe a data da operação do vencimento. Uma venda a prazo deve permanecer a receber até a confirmação do recebimento.
PASSO 04Revise a lista após salvar
Localize o título e confira suas informações. A emissão de nota, a cobrança e a confirmação de pagamento são etapas próprias. Verifique a disponibilidade dessas funções na sua configuração antes de utilizá-las.
Perguntas frequentes
Criar uma conta emite uma nota fiscal?
Não presuma emissão automática. A emissão fiscal depende do fluxo específico e da configuração da empresa.
Onde encontro o modelo de importação?
Na tela de Contas a Receber existem as ações Modelo Excel e Importar Excel. Use o modelo antes de preparar a planilha.
Receita prevista já aumenta meu dinheiro disponível?
Uma receita a receber ainda não é um recebimento confirmado. Observe a diferença entre previsto e realizado nos relatórios.
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