PASSO 01Confirme a empresa em que você está trabalhando
Ao entrar no app, selecione o perfil da empresa correta. Quem usa mais de um perfil deve conferir essa escolha antes de cadastrar contas, clientes ou despesas. Mantenha separadas as movimentações de cada empresa.
PASSO 02Conheça a visão geral
Abra o Dashboard para consultar a visão geral da empresa. Observe o período apresentado nos indicadores. Valores realizados e valores previstos têm significados diferentes: uma receita prevista ainda não representa dinheiro recebido.
PASSO 03Organize contas a pagar e a receber
Consulte as duas rotinas no menu financeiro. Registre descrições que você reconheça, valores e vencimentos corretos. Antes de criar uma conta, procure por um registro existente para evitar duplicidade.
PASSO 04Reserve um momento para as prioridades
Na visão geral, consulte Sua fila de prioridades. Comece pelos itens vencidos, depois pelos de hoje e pelos próximos vencimentos. Use o filtro Sem data para corrigir registros que ainda não podem ser posicionados no calendário.
Perguntas frequentes
Preciso contratar contabilidade para usar o app?
Não. O sistema financeiro pode ser contratado separadamente. O serviço contábil é uma contratação distinta.
O painel começa com os meus dados automaticamente?
Os indicadores dependem dos registros e das integrações configuradas para sua empresa. Não trate dados de demonstração como dados da sua conta.
Por que uma função não aparece para mim?
A disponibilidade depende do perfil da empresa, dos módulos contratados e das permissões do seu usuário. Consulte o titular ou o atendimento responsável.
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